張軼老師

張軼老師 財富管理專家

管理學學士/經濟學碩士/法學博士

23年金融營銷管理和培訓經驗

金融標準委員會授權老師

國家理財規劃師高級考評員

《中國經營報》等財經媒體特約嘉賓

銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委

曾任：中國平安保險 | 一線銷售、財務人員

曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長

曾任：和祺家族辦公室 | 高級顧問

曾任：深圳寶盈資本 | 高級合伙人

■ 多項專業認證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財師（AFP）、中國注冊理財規劃師（CFP）、國家高級理財規劃師（CHFP）、高級財富管理師(銀行業協會)

■ 上海交通大學、清華大學、北京大學、中山大學、廈門大學、暨南大學等特聘專家

■ 主導及參與了5家企業定向融資項目，累計融資4.8億人民幣

■ 為高凈值人士開展300多場沙龍，受眾累計20000+人

■ 累計直接服務高凈值人士，一對一咨詢100多+人

實戰經驗：

具有3年金融相關經驗。對金融理財、家族辦公室、風險管理、企業投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐、輔導經驗。

為招行、中行、農行、工行、建行、郵儲、中信、興業、浦發、民生、光大、交行、東莞銀行、深圳農商行等多家銀行進行了500+場的《私人銀行》、《宏觀經濟》、《法律智慧》、《稅收籌劃》、《風險管理》、《顧問銷售》、《高客經營》等方向的培訓和輔導。

為中國人壽、中國平安、中國太平、中國太平洋、陽光保險、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等進行了300+場的高端客戶產品說明會，產說會累計簽單10億人民幣。

經典案例：

授課單位主講課程期數

中國平安《打造優增優材系統》50期

中國太平《高凈值客戶沙龍》50期

中國人壽《法商智慧與財富傳承》30期

人保財險《財險行業趨勢分析》20期

郵儲銀行《理財經理大賽輔導》20期

浙商銀行《私人銀行大賽輔導》8期

工商銀行《私行客戶KYC與客戶識別》6期

農業銀行《財富傳承與保險金信托》5期

信泰人壽《政商變革時代的財富管理》5期

無錫銀協《金融工會理財技能大賽輔導》5期

新華保險《保險行業趨勢分析》4期

中國太保《保險金信托與財富傳承》4期

中國銀行《私人銀行客戶開發》3期

主講課程：

《保險行業現狀與發展趨勢》

《保險專業銷售流程》

《財富管理之法商智慧》

《打造優質增員系統》

《宏觀經濟分析與資產配置建議》

《家族信托框架及其營銷》

《金稅四期下的稅務籌劃》

《中高端客戶識別與經營（2D）》

《財富管理之客戶答謝沙龍》（法商智慧、宏觀經濟、稅務籌劃、幸福經濟學等）

《私人銀行之保險金信托場景營銷》

《大賽輔導之理財師大賽》

《大賽輔導之私人銀行大賽》

部分服務客戶：

中國工商銀行：廣東分行、云南分行、四川分行、安徽分行、深圳分行、湖南分行……

中國農業銀行：農總行、廣州分行、四川分行、泉州分行、天津分行、深圳分行、大連分行……

中國銀行：中總行、廣東分行、湖北分行、廣西分行、江蘇分行、浙江分行、深圳分行、東莞分行……

中國建設銀行：建總行、山西分行、廣東分行、河南分行、福建分行、湖南分行等

中國交通銀行：廣州分行、無錫分行、廈門分行、浙江分行……

中國郵政（郵儲）：郵政總公司、江蘇分公司、山西分公司、甘肅分公司、郵儲江蘇分行、郵儲廣東分行、郵儲吉林分行、郵儲廣西分行、郵儲四川分行、郵儲青海分行……

其他商業銀行：民生銀行、光大銀行、浦發銀行、平安銀行、興業銀行、富滇銀行、廣州銀行、上海銀行、東莞銀行、漢口銀行、青海銀行……

農村商業銀行：廣州農商行、甘肅省聯社、深圳農商行、佛山農商行、順德農商行、珠海農商行、伊川農商行……

中國人壽保險公司：廣東分公司、臨沂分公司、江蘇分公司、浙江分公司、寧波分公司、河南分公司、江西分公司……

中國平安保險公司：總公司、廣東分公司、深圳分公司、東莞分公司、浙江分公司、內蒙分公司、寧夏分公司……

中國太平洋保險公司：北京分公司、新疆分公司、廣東分公司、廈門分公司、重慶分公司……

中國太平保險公司：山東分公司、四川分公司、黑龍江分公司、福建分公司、湖北分公司、天津分公司……

中國新華保險公司：湖北分公司、山東分公司、海南分公司、遼寧分公司、福建分公司……

工銀安盛保險公司：山西分公司、廣東分公司、佛山分公司、東莞分公司……

中信保誠保險公司：四川分公司、廣州分公司、佛山分公司、中山分公司……

其他保險公司：泰康總公司、合眾人壽總公司、中融保險四川分公司、陽光保險江西分公司、大都會保險廣東分公司、大童保險經紀公司、明亞保險經紀公司……

協會：中國金融標準委員會、中國國家理財規劃師協會、美國RFP注冊財務策劃師協會、高頓商學院、金程培訓……

其它企業：諾亞財富、廣州證券、廣發證券、西北證券、中國電網、中國煙草、碧桂園控股……

如有內訓需求，歡迎來電咨詢。

咨詢電話：400-8228-121Email：Service@mingketang.com