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課程背景

改革開發(fā)四十多年以來(lái)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，中國(guó)富裕家庭的數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)《2022意才-胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)擁有600萬(wàn)人民幣資產(chǎn)的富裕家庭達(dá)到518萬(wàn)戶，比上一年增長(zhǎng)2. 1%。這些家庭以及背后的高凈值人士，是各金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)搶的主要對(duì)象。如何與這些高凈值客戶接觸、他們都有怎樣的需求、如何為高凈值客戶提供更具個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，這是值得每個(gè)金融從業(yè)者認(rèn)真思考的問(wèn)題。根據(jù)“二八原理”，高凈值客戶的價(jià)值不言而喻，然而高凈值客戶對(duì)于服務(wù)人員的專業(yè)性、服務(wù)的品質(zhì)、個(gè)性化的理財(cái)方案的設(shè)計(jì)都提出了更高的要求。對(duì)于從業(yè)者，如何在理念上與客戶同步，如何在專業(yè)上精益求精，這是始終都要伴隨營(yíng)銷工作的問(wèn)題。

對(duì)此，本課程提出“高凈值客戶營(yíng)銷三板斧”的概念，首先通過(guò)顧問(wèn)式營(yíng)銷了解客戶的真實(shí)需求，然后通過(guò)資產(chǎn)配置為客戶提供個(gè)性化的解決方案，最后在資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承方面助力客戶家業(yè)長(zhǎng)青。“三板斧”是高凈值客戶營(yíng)銷的有力工具，也是高凈值客戶需求的核心。

課程收益

學(xué)會(huì)顧問(wèn)式營(yíng)銷的方法與技巧，靈活運(yùn)用并挖掘客戶需求

學(xué)會(huì)高凈值客戶的開發(fā)、維護(hù)、與KYC技巧

學(xué)會(huì)資產(chǎn)配置的理念。了解主動(dòng)與被動(dòng)資產(chǎn)配置的方法

了解基金、信托、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)等產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用，并靈活運(yùn)用

了解財(cái)富傳承的必要法律工具

掌握家族信托在財(cái)富傳承中的作用，并學(xué)會(huì)與法律工具配合使用

掌握保險(xiǎn)金信托的優(yōu)勢(shì)，并學(xué)會(huì)用三個(gè)版本匹配不同的客戶需求

課程形式

培訓(xùn)采取課堂集中培訓(xùn)的形式進(jìn)行，穿插必要的案例分析，適時(shí)與學(xué)員互動(dòng)。

課程對(duì)象

銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營(yíng)銷人員，金融產(chǎn)品投資者

課程特點(diǎn)

從業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)入手，拒絕照本宣科，將知識(shí)與理念充分結(jié)合，指導(dǎo)實(shí)踐

課程大綱

第一板斧：高凈值客戶的顧問(wèn)式營(yíng)銷

導(dǎo)入：什么是顧問(wèn)式營(yíng)銷

案例討論：顧問(wèn)式營(yíng)銷、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置

1. 時(shí)代變了，我們?cè)撛趺崔k？——不同營(yíng)銷方式的區(qū)別

2. 為什么要采用顧問(wèn)式營(yíng)銷？——客戶和監(jiān)管的要求

3. 競(jìng)爭(zhēng)力的根基——顧問(wèn)式營(yíng)銷的優(yōu)勢(shì)

4. 聰明面對(duì)——不同類型客戶，選擇不同的營(yíng)銷方式

5. 如何勝出——業(yè)務(wù)人員的能力模型

6. 積跬步，至千里——信息與知識(shí)的獲取途徑

第一講：如何找到高凈值客戶

一、客戶的拓展方式

1. 標(biāo)準(zhǔn)化的獲客方式——六個(gè)套路

2. 不同獲客策略的價(jià)值對(duì)比——哪個(gè)最好用

3. 個(gè)性化的獲客方式——套路之外，因人而異

二、客戶拓展成功的法門

1. 大客戶拓展的20條法則

討論：拓客成功與客戶成交之間的距離還有多遠(yuǎn)？

2. 成功拓客與AUM的相關(guān)嗎？——如何提升AUM

3. 從客戶的需求反推——獲客成功的關(guān)鍵點(diǎn)

4. 從獲客失敗反推——問(wèn)題如何解決

第二講：如何贏得并維護(hù)高凈值客戶

一、贏得高凈值客戶的策略與方法

顧問(wèn)式營(yíng)銷的策略：把簡(jiǎn)單的問(wèn)題“復(fù)雜化”

思維角度的轉(zhuǎn)變：從資產(chǎn)管理向財(cái)富管理的思維轉(zhuǎn)換

二、定位自己的營(yíng)銷風(fēng)格

1. 業(yè)務(wù)人員的三種風(fēng)格：勤奮性、專業(yè)型、資源型

2. 金融產(chǎn)品的營(yíng)銷的特殊性：先營(yíng)銷自己，再營(yíng)銷產(chǎn)品

3. 贏得客戶的六個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

三、高凈值客戶的維護(hù)

——標(biāo)準(zhǔn)化的客戶、個(gè)性化的客戶維護(hù)方式

——提升AUM的關(guān)鍵+客戶的再開發(fā)

討論：如何用成本最低的方式提升AUM

討論：如何面對(duì)客戶虧損

第三講：如何了解高凈值客戶（KYC）

討論：KYC為什么重要

——KYC的價(jià)值與要點(diǎn)

二、如何完成KYC

1. 九宮格法

2. 時(shí)間軸提問(wèn)法

案例：與客戶談什么？客戶有哪些潛在需求？

3. 四種問(wèn)題設(shè)計(jì)思路：開放式、封閉式、選擇式、假設(shè)式

案例：一般理財(cái)經(jīng)理與優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的差距

4. 4C提問(wèn)技巧

4C提問(wèn)技巧的應(yīng)用案例：如何引導(dǎo)并激發(fā)客戶的需求

三、KYC客戶分析，給客戶“貼標(biāo)簽”

1. 基本情況標(biāo)簽

2. 客戶需求標(biāo)簽

3. 客戶行為標(biāo)簽

4. 客戶偏好標(biāo)簽

5. 其他標(biāo)簽（信任度、成交難易程度等）

第二板斧：高凈值客戶的資產(chǎn)配置

導(dǎo)入：客戶的資產(chǎn)配置

必要性：平衡客戶利益、公司利益、個(gè)人利益

資產(chǎn)配置的四要素：目標(biāo)、市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品

資產(chǎn)配置的核心：降低資產(chǎn)之間的相關(guān)性

1. 主動(dòng)資產(chǎn)配置

討論：我們到底能不能踩準(zhǔn)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)？

工具：美林時(shí)鐘

2. 被動(dòng)資產(chǎn)配置

3. 客戶資產(chǎn)配置再平衡策略

4. 家庭資產(chǎn)配置的三大法則（多元配置、“雙十”、“4321”）

總結(jié)：家庭資產(chǎn)配置的五步走

第一講：資產(chǎn)配置——基金（含私募基金）

討論：為什么建議客戶將基金作為主力資產(chǎn)

——公募基金投資的優(yōu)勢(shì)與基金的種類

一、基金的定性分析

1. 優(yōu)秀的基金的四個(gè)定性指標(biāo)（公司、經(jīng)理、理念、業(yè)績(jī)）

2. 不同基金的風(fēng)格與特色

二、基金的定量分析

——觀察基金的五個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)（α、β、標(biāo)準(zhǔn)差、夏普、卡瑪）

案例+討論：從凈值走勢(shì)圖評(píng)價(jià)基金

案例總結(jié)：基金投資的七個(gè)注意事項(xiàng)

三、避免踩坑——基金的動(dòng)態(tài)選擇

第二講：資產(chǎn)配置-——信托

——信托產(chǎn)品的概念與特點(diǎn)（區(qū)分標(biāo)與非標(biāo)）

1. 看清楚、說(shuō)明白，向客戶推介非標(biāo)類金融產(chǎn)品

2. 重點(diǎn)產(chǎn)品：政信（城投）類信托的篩選與推介指南

3. 信托避坑與風(fēng)險(xiǎn)防范

——資金池信托、永續(xù)債信托

案例：非標(biāo)產(chǎn)品的營(yíng)銷要點(diǎn)

第三講：資產(chǎn)配置——私募股權(quán)基金

1. 私募股權(quán)基金的類型

2. 私募股權(quán)基金的三種架構(gòu)（公司制、信托制、有限合伙制）

3. 私募股權(quán)基金的要點(diǎn)及營(yíng)銷關(guān)鍵（團(tuán)隊(duì)、客戶、項(xiàng)目、市場(chǎng)）

第四講：資產(chǎn)配置——銀行理財(cái)

銀行理財(cái)產(chǎn)品的現(xiàn)狀：資管新規(guī)與凈值型理財(cái)產(chǎn)品

1. 銀行理財(cái)產(chǎn)品的賣點(diǎn)與如何匹配客戶需求

1）四個(gè)關(guān)注點(diǎn)：推薦適合客戶的理財(cái)產(chǎn)品

2）從產(chǎn)品說(shuō)明書總結(jié)產(chǎn)品賣點(diǎn)

3）從投資方向?qū)ふ疫m合的客戶

2. 不同類型產(chǎn)品的營(yíng)銷注意事項(xiàng)

1）債券型產(chǎn)品

2）活期類理財(cái)產(chǎn)品

3）結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品

3. 銀行理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧

1）與公募基金對(duì)比，推薦適合客戶的產(chǎn)品

2）利用貨幣基金的走勢(shì)推薦不同期限的理財(cái)產(chǎn)品

3）利用滾存法提升AUM

總結(jié)：銀行理財(cái)產(chǎn)品賣點(diǎn)總結(jié)

第五講：資產(chǎn)配置——人身保險(xiǎn)

1. 保險(xiǎn)的種類與客戶的需求

討論：人生需要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)保險(xiǎn)規(guī)避的？

2. 各類保險(xiǎn)的賣點(diǎn)總結(jié)與配置技巧

——保險(xiǎn)營(yíng)銷的萬(wàn)能邏輯

——中產(chǎn)家庭“守護(hù)四寶”

——中高端客戶保險(xiǎn)配置策略

第六講：資產(chǎn)配置——另類投資

討論：什么是另類投資

八種另類資產(chǎn)的投資優(yōu)勢(shì)與投資風(fēng)險(xiǎn)

——PE、FOF、大宗商品、房地產(chǎn)、對(duì)沖基金、貴金屬、藝術(shù)品、衍生品

第三板斧：高凈值客戶的資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承

導(dǎo)入：財(cái)富保全與傳承的三個(gè)維度

第一講：繼承與法律協(xié)議在財(cái)富傳承中的作用

一、法定繼承

案例：法定繼承-能解決客戶的問(wèn)題嗎？

二、遺囑繼承

——遺囑的形式要件是個(gè)“大麻煩”

案例：繼承權(quán)公證是不可逾越的難關(guān)

1. 遺囑繼承的作用

2. 遺囑繼承的優(yōu)勢(shì)與缺點(diǎn)

3. 遺囑與遺贈(zèng)

三、法律協(xié)議在財(cái)富傳承中的運(yùn)用

案例：贈(zèng)與、代持等法律協(xié)議與遺囑、保險(xiǎn)的配合使用

1. 生前贈(zèng)與協(xié)議：在解決保全與傳承問(wèn)題時(shí)的優(yōu)勢(shì)與不足

2. 婚前財(cái)產(chǎn)協(xié)議：保護(hù)資產(chǎn)不因離婚而被分割

3. 代持協(xié)議：作為隔離工具的三大風(fēng)險(xiǎn)與注意事項(xiàng)

第二講：大額保單在資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承中的運(yùn)用

一、大額保險(xiǎn)在資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承中的優(yōu)勢(shì)與功能

1. 四大優(yōu)勢(shì)：風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富保障、財(cái)富傳承、利益鎖定

2. 大額保單的八大功能

1）相對(duì)隔離債務(wù)

2）婚姻財(cái)富規(guī)劃

3）指定受益人

4）稅務(wù)規(guī)劃

5）資金融通

6）隱私保護(hù)

7）收益杠桿

8）收益鎖定

二、如何利用大額保單進(jìn)行債務(wù)隔離

——債務(wù)的成因、不當(dāng)?shù)母綦x方式與債務(wù)隔離建議

1. 利用大額保單對(duì)抗生前債權(quán)

2. 利用大額保單對(duì)抗強(qiáng)制執(zhí)行

3. 利用大額保單對(duì)抗代位權(quán)

三、大額保單進(jìn)行資產(chǎn)隔離的注意事項(xiàng)

注意事項(xiàng)一：確保投保的財(cái)產(chǎn)來(lái)源合法

注意事項(xiàng)二：看準(zhǔn)投保時(shí)機(jī)

注意事項(xiàng)三：選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品

注意事項(xiàng)四：合理安排保險(xiǎn)合同當(dāng)事人

案例：大額保單在財(cái)富傳承中的應(yīng)用

注意事項(xiàng)五：清晰壽險(xiǎn)傳承的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)

第三講：家族信托的作用與應(yīng)用

一、家族信托的優(yōu)勢(shì)

——家族信托與集合資金信托的區(qū)別

1. 信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立

2. 個(gè)性化設(shè)計(jì)信托條款

二、家族信托功能、要點(diǎn)與注意事項(xiàng)

1. 家族信托的六大功能

功能一：隔離債務(wù)

功能二：隔離破除清算

功能三：隔離刑事追索

功能四：婚姻財(cái)產(chǎn)保護(hù)

功能五：個(gè)性化傳承

功能六：合理避稅

案例：家族信托在資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承中的運(yùn)用

2. 設(shè)計(jì)家族信托要點(diǎn)與注意事項(xiàng)

3. 各類財(cái)富傳承工具的比較

第四講：保險(xiǎn)金信托在資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承中的運(yùn)用

一、認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)金信托

1. 保險(xiǎn)和信托的優(yōu)勢(shì)與不足對(duì)比（取長(zhǎng)補(bǔ)短）

2. 保險(xiǎn)金信托的搭建結(jié)構(gòu)

滿足客戶的不同需求：保險(xiǎn)金信托1.0與2.0

3. 保險(xiǎn)金信托的客戶畫像

4. 保險(xiǎn)金信托的優(yōu)勢(shì)

二、保險(xiǎn)金信托的設(shè)計(jì)思路與注意事項(xiàng)

1. 保險(xiǎn)金信托常見的分配方案設(shè)計(jì)

2. 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)金信托的注意事項(xiàng)

1）保險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇（死亡保險(xiǎn)金價(jià)值更大）

2）謹(jǐn)慎選擇投保人

3）信托合同的防債權(quán)人、防揮霍、防婚姻分割的設(shè)計(jì)思路

寧老師

財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

21年財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

證券從業(yè)資格/基金從業(yè)資格/保險(xiǎn)從業(yè)資格

曾任：哈爾濱銀行丨科技中心產(chǎn)品經(jīng)理

曾任：嘉華財(cái)富丨財(cái)富管理部總經(jīng)理

曾任：民生財(cái)富丨財(cái)富管理部總經(jīng)理

曾任：中國(guó)城建院基金丨總裁

曾任：中海康瑞財(cái)富丨總裁

9家金融企業(yè)特聘顧問(wèn)：民生信托、交銀信托、渤海信托、郵儲(chǔ)銀行（北京）、國(guó)民信托、平安信托、中南大學(xué)（商學(xué)院）、嘉實(shí)財(cái)富（北京）、錢景財(cái)富

職場(chǎng)上的產(chǎn)出成果：服務(wù)高凈值客戶3000+人，管理資產(chǎn)800+億，銷售公募基金50+億。

（其中：銷售信托產(chǎn)品500+款（含家族信托），銷售私募基金100+款、股權(quán)基金50+款；）

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：基金營(yíng)銷、高凈值客戶營(yíng)銷、家族信托與財(cái)富傳承、理財(cái)經(jīng)理能力提升、資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)營(yíng)銷等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

寧宇老師在財(cái)富規(guī)劃、投資策略和資產(chǎn)配置等領(lǐng)域具備出色的專業(yè)知識(shí)和卓越的實(shí)踐能力，擅長(zhǎng)將復(fù)雜的金融理論和策略轉(zhuǎn)化為易于理解和實(shí)踐的方法，融入到工作和培訓(xùn)當(dāng)中：

曾為嘉華財(cái)富從0-1搭建北京、上海、杭州、寧波四個(gè)城市的財(cái)富中心（從工作流程到管理制度），并對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《高凈值客戶資產(chǎn)管理》《資產(chǎn)配置》《營(yíng)銷技巧》等課程的培訓(xùn)，提升團(tuán)的的專業(yè)能力，助力團(tuán)隊(duì)服務(wù)高凈值客戶（含機(jī)構(gòu)）超過(guò)1000人，管理資產(chǎn)總額超過(guò)300億，其中家族信托管理規(guī)模超過(guò)2億元。

曾參與民生財(cái)富籌建（建立業(yè)務(wù)管理、考核、運(yùn)營(yíng)等公司各項(xiàng)管理制度），并帶領(lǐng)和組織團(tuán)隊(duì)開展各種營(yíng)銷活動(dòng)，通過(guò)舉辦客戶沙龍、開展業(yè)務(wù)競(jìng)賽等形式大幅提升管理資產(chǎn)。促使企業(yè)首年資產(chǎn)管理規(guī)模突破100億。（任職期間服務(wù)高凈值客戶（含機(jī)構(gòu)）超過(guò)2000人，管理存量資產(chǎn)超過(guò)400億。）

曾分管中國(guó)城建院基金PPP母基金的設(shè)立與發(fā)行，并促成與中建六局、中建十局、中外建、鹽城市政府的戰(zhàn)略合作，使城建院首只母基金成功落地。

曾主導(dǎo)中海康瑞資管項(xiàng)目的募集，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行《顧問(wèn)式營(yíng)銷》《資產(chǎn)配置》《金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)務(wù)話術(shù)》等主題的培訓(xùn)，并開展客戶沙龍活動(dòng)，促使企業(yè)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模增長(zhǎng)率超過(guò)200%。

曾在深圳、杭州、長(zhǎng)沙、北京等多個(gè)城市講授公開課，涉及《高凈值客戶深度營(yíng)銷與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)要點(diǎn)》《保險(xiǎn)行業(yè)客戶銷售技巧與服務(wù)能力提升》《銀行新形勢(shì)下的營(yíng)銷及客戶發(fā)展策略》等主題，已成功講授近百期，課程反饋好評(píng)如潮。

主講課程：

《保險(xiǎn)營(yíng)銷的分眾策略與實(shí)戰(zhàn)技巧》

《高凈值客戶營(yíng)銷三板斧》

《基金營(yíng)銷與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技巧》

《家族信托營(yíng)銷方略——資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承實(shí)務(wù)》

《金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)務(wù)話術(shù)》

《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷進(jìn)階與綜合能力提升》

授課風(fēng)格：

理論與實(shí)踐相結(jié)合：使學(xué)員從“知所以然”入手，向?qū)嵺`問(wèn)題回歸

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，兼顧深度與廣度：引導(dǎo)學(xué)員在形成自己的邏輯體系同時(shí)，擴(kuò)充知識(shí)儲(chǔ)備

充分互動(dòng)，所學(xué)即所用：使學(xué)員在緊跟課程脈絡(luò)的同時(shí)獨(dú)立思考，用自己的方法論指導(dǎo)實(shí)踐

啟發(fā)式授課：通過(guò)課堂問(wèn)答，使學(xué)員自己梳理邏輯線條，助力課程內(nèi)容的吸收

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

工商銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、南京銀行、郵儲(chǔ)銀行、寧波銀行、光大銀行、漢口銀行、五礦信托、中信信托、國(guó)民信托、民生信托、渤海信托、交銀信托、四川信托、北京信托、新華信托、中融信托、東莞信托、長(zhǎng)江證券、西部證券、方正證券、恒天財(cái)富、錢景財(cái)富、大有財(cái)富、新湖財(cái)富、積木盒子、民生財(cái)富、恒大財(cái)富、東方財(cái)富、柚子金服、恒泰資產(chǎn)管理、華富財(cái)富管理、東證資產(chǎn)管理、匯豐保險(xiǎn)、恒豐人壽保險(xiǎn)、泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等

部分客戶評(píng)價(jià)：

上了《高凈值客戶營(yíng)銷三板斧》課程后，我獲益匪淺，對(duì)于高凈值客戶營(yíng)銷策略有了更深入的理解，并且學(xué)到了實(shí)用的工具和技巧。課程內(nèi)容豐富全面，涵蓋了高凈值客戶營(yíng)銷的方方面面。從市場(chǎng)分析、目標(biāo)定位到銷售技巧和客戶關(guān)系管理，系統(tǒng)地介紹了如何有效吸引、溝通和保持高凈值客戶的方法。我對(duì)于如何挖掘潛在客戶、制定個(gè)性化的營(yíng)銷策略以及建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系有了更清晰的認(rèn)識(shí)。

——工商銀行 李總

寧老師的基金課程讓我很受啟發(fā)。以前賣基金總給客戶強(qiáng)調(diào)收益率、強(qiáng)調(diào)基金公司的品牌，現(xiàn)在知道了，這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。這門課帶給我的不光是在基金銷售層面上的認(rèn)識(shí)提升，更重要的是作為一名理財(cái)經(jīng)理，工作方法、工作思路尤為重要。以前的工作我們太注重“戰(zhàn)術(shù)”層面了，寧老師在“戰(zhàn)略”層面為我打開了新的思路。

——郵儲(chǔ)銀行 成主管

雖然同樣講銷售技巧，這次培訓(xùn)卻稍有特別。課程切入的角度很新穎，老師的知識(shí)儲(chǔ)備相當(dāng)豐富，視角也很獨(dú)特。從進(jìn)化論、社會(huì)學(xué)、博弈論的角度理解銷售，我感覺(jué)這會(huì)讓我們對(duì)客戶的理解更通透，同時(shí)老師講的實(shí)戰(zhàn)技法也很實(shí)用，作為一線員工，希望這樣的培訓(xùn)能多一些。

——南京銀行 金經(jīng)理

本次家族信托的培訓(xùn)我感覺(jué)收獲滿滿。雖然只有1天時(shí)間，但是家族信托營(yíng)銷的主要脈絡(luò)都給串起來(lái)了。更重要的是寧宇老師分享的那些家族信托條款設(shè)計(jì)思路，這不只是在理論層面的高屋建瓴，更是可以實(shí)實(shí)在在應(yīng)用于日常銷售過(guò)程中的小技巧，我想這是最難能可貴的。

——寧波銀行 郭經(jīng)理

這次營(yíng)銷技巧的培訓(xùn)相當(dāng)系統(tǒng)，老師在銷售的全流程、多方面都給出了實(shí)用性的解決思路。寧宇老師的授課過(guò)程也很精彩，有大量的案例和實(shí)務(wù)話術(shù)，特別是對(duì)于各種技巧的介紹，讓我收獲頗多，使我對(duì)金融產(chǎn)品營(yíng)銷工作有了更多的信心。

——漢口銀行 張業(yè)務(wù)員

公開課（北京、浙江、廣東）

涉及主題：《高凈值客戶深度營(yíng)銷與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)要點(diǎn)》《保險(xiǎn)行業(yè)客戶銷售技巧與服務(wù)能力提升》《當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的公募基金銷售實(shí)戰(zhàn)技巧與資產(chǎn)配置策略》等

民生財(cái)富

《高凈值客戶營(yíng)銷三板斧》郵儲(chǔ)銀行

《基金營(yíng)銷與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技巧》

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