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課程介紹：

在財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，數(shù)據(jù)量激增與人力效率瓶頸的矛盾日益凸顯：

每月重復耗費3-5天手工合并報表，卻仍面臨數(shù)據(jù)口徑不一、勾稽錯誤的風險？

為制作動態(tài)經(jīng)營分析圖表熬夜加班，但管理層仍抱怨"看不到業(yè)務洞見"？

想用VBA實現(xiàn)自動化卻困于代碼門檻，只能依賴IT部門排期？

傳統(tǒng)Excel技能已觸及天花板，而AI技術正為財務人打開新世界：5分鐘完成原本3小時的數(shù)據(jù)清洗與跨系統(tǒng)整合，用自然語言指令自動生成復雜財務公式（如現(xiàn)金流預測模型），基于歷史數(shù)據(jù)自動生成帶預測曲線的經(jīng)營分析看板等等。

本課程深度整合AI技術與Excel實戰(zhàn)場景，通過真實財務案例教學，展示AI加持下的數(shù)據(jù)清洗、智能函數(shù)編寫、動態(tài)圖表生成及自動化腳本開發(fā)四大核心能力，解決報表效率低下、分析維度單一、人工誤差頻發(fā)等痛點。用AI賦能財務全流程，引領財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革。

課程收益：

一鍵實現(xiàn)復雜財務數(shù)據(jù)處理：用AI自動清洗/整合數(shù)據(jù)，告別手工重復操作

智能生成動態(tài)財務分析圖表：AI精準推薦可視化方案，5分鐘產(chǎn)出決策級報告

零基礎開發(fā)財務自動化工具：AI輔助編寫VBA腳本，實現(xiàn)報表/對賬全流程自動化

培訓大綱：

8:30 簽到

9:00 課程開始

第一講：思維認知篇——為何AI能火爆出圈（0.5小時）

（一）AI起源與早期探索

1. 人工智能概念的誕生

2. 從圖靈測試到專家系統(tǒng)

3. 重要歷史事件與里程碑

（二）當代AI技術革命

1. 深度學習的興起

2. 機器學習、神經(jīng)網(wǎng)絡基礎

3. AI在各行業(yè)的應用現(xiàn)狀

4. AI發(fā)展趨勢預測

（三）讓我們一起擁抱AI

練習：學會如何與AI高效互動，提升你獲取信息和解決問題的能力

第二講：理論實踐篇——如何提問更有效果（1小時）

（一）大語言模型的常見指令

1. 熟練掌握大語言模型的指令：問答、翻譯、續(xù)寫、改寫、擴充、總結……

（二） 應用案例：用AI生成《年終總結報告》

1. 如何提問，讓AI生成更符合你要求的內(nèi)容

2. 高效生成步驟：如何讓《年終總結報告》，內(nèi)容完整、邏輯清晰

3. 潤色優(yōu)化內(nèi)容：如何提升報告的專業(yè)性和可讀性

（三）應用案例：用AI生成《行業(yè)分析報告》

1. 生成《行業(yè)分析報告》的標準步驟，確保內(nèi)容的專業(yè)性和深度

2. 確保AI生成《行業(yè)分析報告》的可靠性和實用性

（四） 大語言模型的提問技巧

1. 構建高效問題框架：學會設計有效的提示詞，提升你與AI的交互效率

2. 提升提問技巧：掌握一系列提升提問效果的“魔法語句”

第三講：實戰(zhàn)應用篇——AI驅(qū)動數(shù)據(jù)分析（4.5小時）

（一）利用AI快速整理數(shù)據(jù)

1. 數(shù)據(jù)清洗：去除重復數(shù)據(jù)、缺失值、異常值等，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。

2. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：將不同格式的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的格式，便于后續(xù)的分析和處理。

3. 數(shù)據(jù)聚合：將多個數(shù)據(jù)源進行合并，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集，便于分析和挖掘。

學員練習：整理問題數(shù)據(jù)，規(guī)范數(shù)據(jù)格式。

（二）AI輔助的函數(shù)編寫

1. AI在Excel中的角色簡介

2. 智能數(shù)據(jù)檢索和查找函數(shù)

(1) XLOOKUP函數(shù)的AI增強版本

(2) 智能模糊匹配和近似查找

(3) 使用AI進行多條件、多維度查找

3. AI驅(qū)動的文本分析函數(shù)

4. 智能數(shù)據(jù)清理和轉(zhuǎn)換函數(shù)

5. AI輔助的財務和統(tǒng)計函數(shù)

學員練習：使用AI工具完成函數(shù)練習。

（三）AI助力圖表生成

1. 智能推薦圖表類型：AI可根據(jù)數(shù)據(jù)特點智能推薦最適合的圖表類型，如柱狀圖、餅圖或折線圖。

2. 自動優(yōu)化圖表元素：利用AI技術自動調(diào)整圖表中的顏色、字體大小和圖例位置，以提高可讀性。

3. 動態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)點：AI能夠根據(jù)數(shù)據(jù)變化動態(tài)調(diào)整圖表中的數(shù)據(jù)點，確保圖表信息的實時性和準確性。

4. 預測分析圖表：AI在Excel中可以基于歷史數(shù)據(jù)預測未來趨勢，并自動生成預測圖表，輔助決策。

5. 自動生成報告：AI能夠根據(jù)圖表分析結果，自動撰寫報告草稿，節(jié)省用戶時間，提高工作效率。

學員練習：使用AI工具快速制作圖表生成分析報告。

（四）AI與VBA編程

1. 使用AI編寫VBA代碼

2. 利用AI工具輔助快速編寫VBA腳本，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動化處理

3. AI輔助的VBA代碼調(diào)試

4. 使用AI技術進行代碼錯誤診斷和性能優(yōu)化

實戰(zhàn)案例：工作簿與工作表的自動化管理

（五）總結與未來展望

1. 人工智能如何改變我們使用Excel的方式

2. 探討AI技術在未來職場中的角色和發(fā)展趨勢

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束

劉老師

達摩院人工智能高級訓練師

云計算工程師

Office系列課程認證講師

劉老師是達摩院人工智能高級訓練師，云計算工程師，國家注冊企業(yè)培訓師，多年來一直從事AI-DeepSeek賦能高效辦公、OFFICE/WPS辦公軟件、公文寫作的培訓教學工作，善于以解決實際問題為目的，力求通過有效訓練助推員工成長。 劉老師授課邏輯嚴謹，結構性強，通過導入綱要加演繹再配合資源收結形成其獨特的話語系統(tǒng)。課程中互動性強，善于將理論講解與實戰(zhàn)案例結合。 此外，劉老師還是IPTA國際職業(yè)培訓師，TTT專業(yè)講評認證導師，Office系列課程認證講師，人力資源和社會保障部“培訓送企業(yè)”講師團講師。

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