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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

面對(duì)中國未來5G物聯(lián)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國制造等發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新公司不斷涌現(xiàn)，追逐時(shí)代的浪潮，如何借用股權(quán)的力量推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯？怎樣建立無可比擬的投融資策略？一個(gè)好的商業(yè)計(jì)劃書將是企業(yè)、創(chuàng)始人和投資機(jī)構(gòu)建立良好關(guān)系的開始。如何撰寫好超級(jí)價(jià)值的商業(yè)計(jì)劃書？是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題

課程對(duì)象

創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員、招商人員

課程特色

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：

1.全面掌握BP的寫作框架；

2.全面了解投資者的邏輯；

3.熟練運(yùn)用BP設(shè)計(jì)的要點(diǎn)進(jìn)行BP編寫；

4.全面掌握路演技巧；

【課程大綱】

一、什么是商業(yè)計(jì)劃書（BP）

1.概念

2.目的

3.核心

4.投資人的目的

?干什么？（產(chǎn)品、服務(wù)）

?怎么干？（生產(chǎn)工藝及過程）

?消費(fèi)者群

?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（市場(chǎng)分析）

?經(jīng)營團(tuán)隊(duì)

?股本結(jié)構(gòu)（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股東背景）

?營銷安排

?財(cái)務(wù)分析（利潤點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、投資回收期）

二、撰寫商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)注意的幾個(gè)問題

1.編寫B(tài)P的心理誤區(qū)

?執(zhí)行信息

?競(jìng)爭(zhēng)分析

?市場(chǎng)分析

?商業(yè)模式

?信息詳細(xì)程度

2.BP寫作的關(guān)鍵

?邏輯清楚要點(diǎn)突出

?為自己寫

?為投資人寫

三、BP構(gòu)成的基本內(nèi)容

1、用戶痛點(diǎn)及解決方案

?調(diào)查研究重點(diǎn)——

▲ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

工藝、成本、營銷狀況

▲ 消費(fèi)者群

現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)、心理、未來的趨勢(shì)

▲ 市場(chǎng)活力與風(fēng)險(xiǎn)

2、行業(yè)及目標(biāo)市場(chǎng)分析

?目標(biāo)市場(chǎng)：

1.你的細(xì)分市場(chǎng)是什么？

2.你的目標(biāo)顧客群是什么？

3.你的5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤多少？

4.你擁有多大的市場(chǎng)？你的目標(biāo)市場(chǎng)份額為多大？

5.你的營銷策略是什么？

?行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問題：

1.該行業(yè)發(fā)展程度如何？

2.現(xiàn)在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何？

3.該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入多少？發(fā)展趨勢(shì)怎樣？

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度如何？

5.政府是如何影響該行業(yè)的？

6.是什么因素決定它的發(fā)展？

7.競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？

8.進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？

3、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)情況分析

?競(jìng)爭(zhēng)分析，要回答如下問題：

1、你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

2、你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略？

3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？

4、我們的策略是什么？

5、在競(jìng)爭(zhēng)中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢(shì)所在？

6、你能否承受、競(jìng)爭(zhēng)所帶來的壓力？

7、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具備的優(yōu)勢(shì)？

4、企業(yè)定位及核心價(jià)值

?階段定位——

?種子期

?成長期

?擴(kuò)張期

?市場(chǎng)定位——

?國外

?國內(nèi)

?區(qū)域

?特色定位——

?核心優(yōu)勢(shì)

?主要劣勢(shì)

5、市場(chǎng)營銷

?1、營銷機(jī)構(gòu)和營銷隊(duì)伍

?2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

?3、廣告策略和促銷策略

?4、價(jià)格策略

?5、市場(chǎng)滲透于開拓計(jì)劃

?6、市場(chǎng)營銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策

6、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃

?1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃

?2、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力

?3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

?4、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購置的生產(chǎn)設(shè)備

?5、現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

?6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程

7、產(chǎn)品及服務(wù)

?1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途

?2、產(chǎn)品的開發(fā)過程

?3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

?4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力如何

?5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本

8、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

?在風(fēng)險(xiǎn)投資商考察企業(yè)時(shí)：“人”是非常重要的因素。

?全面介紹公司管理團(tuán)隊(duì)情況，主要包括：

?公司的管理機(jī)構(gòu)，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度及各部門的構(gòu)成等情況都要明晰的形式展示出來

?展示公司管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和獨(dú)特性及與眾不同的凝聚力和團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗精神

9、商業(yè)模式及盈利模式

?B2B

?B2C

?B2B2C

?F2C

10、財(cái)務(wù)分析和融資需求

?1、過去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)

主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書

?2、投資計(jì)劃：

?預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額

?風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

?獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件

?投資收益和再投資的安排

?風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

?投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制

?投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

?3、融資需求

?資金需求計(jì)劃：為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額，資金需求的時(shí)間性，資金用途（詳細(xì)說明資金用途，并列表說明）

?融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

11、風(fēng)險(xiǎn)因素

?詳細(xì)說明項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)

12、退出機(jī)制

?股票上市：

?股權(quán)轉(zhuǎn)讓：

?股權(quán)回購：

?利潤分紅：

四、特別關(guān)注

?亮點(diǎn)突出易懂

?視覺賞心悅目

?信息簡(jiǎn)潔清楚

?細(xì)節(jié)渲染動(dòng)心

五、路演特別問題

?錯(cuò)別字

?服裝

?現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)

?突發(fā)事件

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學(xué)MBA

中國農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長

資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵(lì)1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評(píng)委

20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專家

清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過上市公司收購目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年，先后參與中國工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國移動(dòng)、中國國電、神華集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團(tuán)借殼中國大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時(shí)積極推動(dòng)國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國納斯達(dá)克SPAC上市工作，為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》

《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》

《國企混改》系列

《國企改革與三年行動(dòng)計(jì)劃》 《國企混改：五突破一加強(qiáng)》

《央企改革后的公司治理與運(yùn)營》《國企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》

《國企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》

《國企混改與企業(yè)并購后管理》 《國企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》

《特色財(cái)務(wù)》系列

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》

《高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點(diǎn)】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把理論知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn)，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠保險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時(shí)代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國銀行太原分行、北京通金所、華夏保險(xiǎn)、廣州大地保險(xiǎn)、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國核電集團(tuán)、國網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺(tái)電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國石油成都分公司、庫爾勒油田、塔里木油田、中國石化總公司、中國華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營水利公司、中國水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動(dòng)、天津移動(dòng)、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動(dòng)、青島聯(lián)通、樂山移動(dòng)、河北移動(dòng)、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動(dòng)、晉中聯(lián)通、黃石移動(dòng)、蘭州鐵通、長春鐵通、成都移動(dòng)、資陽移動(dòng)、阜新電信、合肥移動(dòng)、重慶移動(dòng)、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長春一汽大眾、上海大眾、長春一汽客車、亞德客集團(tuán)、寶信汽車、華普汽車、長城集團(tuán)、開隆汽車、十堰東風(fēng)汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲(chǔ)糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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