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課程背景：

隨著金融行業(yè)的迅猛發(fā)展和技術(shù)的日新月異，支行及支行長(zhǎng)正面臨重大的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。全球化加速了資本流動(dòng)，跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)張帶來(lái)了更多機(jī)遇，同時(shí)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。金融科技的興起，特別是移動(dòng)支付、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，正在重塑客戶(hù)的服務(wù)需求和業(yè)務(wù)辦理方式，迫使支行加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化渠道的普及使得客戶(hù)可以隨時(shí)隨地進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)操作，這對(duì)支行的線(xiàn)上和線(xiàn)下服務(wù)都提出了更高要求。同時(shí)，新興金融科技公司的崛起進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使支行必須不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

為了適應(yīng)這些變化，支行及支行長(zhǎng)需要不斷提升自身的轉(zhuǎn)型能力。這包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃能力，以制定符合市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶(hù)需求的發(fā)展戰(zhàn)略；客戶(hù)服務(wù)能力，以提供更加個(gè)性化、便捷的服務(wù)體驗(yàn)；產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以開(kāi)發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的金融產(chǎn)品和服務(wù)；團(tuán)隊(duì)管理能力，以打造高效、協(xié)作的團(tuán)隊(duì)；以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以有效應(yīng)對(duì)各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。

本課程正是在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生。它旨在幫助支行及支行長(zhǎng)全面理解和掌握轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素和方法，通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)和實(shí)踐演練，提升他們的轉(zhuǎn)型能力，以應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

課程收益：

戰(zhàn)略規(guī)劃能力的提升：學(xué)會(huì)如何制定符合總行戰(zhàn)略要求的支行轉(zhuǎn)型目標(biāo)，并制定相應(yīng)的實(shí)施路徑和時(shí)間表。通過(guò)案例分析和小組討論，能夠提升戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)戰(zhàn)能力，為支行的未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

客戶(hù)服務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力的增強(qiáng)：深入了解客戶(hù)需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，學(xué)會(huì)運(yùn)用客戶(hù)旅程映射、設(shè)計(jì)思維等方法進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。通過(guò)角色扮演和案例演練，能夠提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求。

團(tuán)隊(duì)管理與領(lǐng)導(dǎo)力的提升：掌握領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格與團(tuán)隊(duì)績(jī)效的關(guān)系，學(xué)會(huì)運(yùn)用領(lǐng)導(dǎo)力推動(dòng)支行轉(zhuǎn)型和團(tuán)隊(duì)變革。通過(guò)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)和案例分析，能夠提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力。

風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)意識(shí)的加強(qiáng)：熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理的新策略和工具，了解全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）框架和風(fēng)險(xiǎn)量化模型的應(yīng)用。通過(guò)課程講解和案例分析，能夠提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管理的能力，確保支行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

運(yùn)營(yíng)管理與決策能力的優(yōu)化：學(xué)會(huì)運(yùn)用流程再造與優(yōu)化技術(shù)提升運(yùn)營(yíng)效率，掌握數(shù)據(jù)分析在決策中的應(yīng)用。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練和案例分析，能夠提升決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，優(yōu)化支行運(yùn)營(yíng)管理和資源配置。

課程對(duì)象：支行及支行長(zhǎng)、個(gè)金部及運(yùn)營(yíng)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

課程方式：主題講授+分組討論+現(xiàn)場(chǎng)演練+案例研討

課程大綱

第一講：支行轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略管理

一、金融行業(yè)轉(zhuǎn)型與支行角色

1. 全球金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2. 支行面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1）數(shù)字銀行對(duì)傳統(tǒng)支行業(yè)務(wù)的沖擊

2）新興金融科技公司的競(jìng)爭(zhēng)策略

3. 支行在轉(zhuǎn)型中的機(jī)遇

1）成為金融科技的試驗(yàn)場(chǎng)

2）提供個(gè)性化金融服務(wù)

4. 支行與總行戰(zhàn)略的對(duì)接

1）理解總行戰(zhàn)略對(duì)支行的具體要求

2）制定支行層面的實(shí)施計(jì)劃

成功案例分享：建設(shè)銀行廣東省分行特色網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、華夏銀行昆明廣福支行和深圳坪山支行轉(zhuǎn)型升級(jí)

頭腦風(fēng)暴：

1）分組討論未來(lái)金融行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

2）每組提出一個(gè)潛在的機(jī)遇或挑戰(zhàn)

3）討論如何應(yīng)對(duì)金融科技的沖擊，以及把握金融科技發(fā)展的機(jī)遇

二、支行轉(zhuǎn)型策略

1. 轉(zhuǎn)型目標(biāo)設(shè)定與路徑規(guī)劃

1）運(yùn)用SMART原則設(shè)定支行轉(zhuǎn)型目標(biāo)

2）制定詳細(xì)的轉(zhuǎn)型路徑圖

2. 資源和能力評(píng)估

1）評(píng)估支行的人力資源、技術(shù)資源和財(cái)務(wù)資源

2）識(shí)別能力差距并制定提升計(jì)劃

3. 創(chuàng)新服務(wù)模式探索

1）通過(guò)客戶(hù)旅程映射，識(shí)別服務(wù)中的痛點(diǎn)和改進(jìn)點(diǎn)

2）設(shè)計(jì)思維（Design Thinking）在服務(wù)創(chuàng)新中的應(yīng)用

4. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與客戶(hù)需求滿(mǎn)足

1）通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查收集客戶(hù)對(duì)新產(chǎn)品和服務(wù)的反饋

2）與關(guān)鍵客戶(hù)進(jìn)行深度訪(fǎng)談，了解其具體需求

3）基于市場(chǎng)調(diào)研，構(gòu)思新產(chǎn)品或服務(wù)

4）在目標(biāo)市場(chǎng)中測(cè)試新產(chǎn)品，收集反饋并進(jìn)行調(diào)整

5）根據(jù)市場(chǎng)反饋，不斷迭代優(yōu)化產(chǎn)品

案例分析1：工商銀行系統(tǒng)+運(yùn)營(yíng)雙維度升級(jí)

案例分析2：建設(shè)銀行客戶(hù)旅程優(yōu)化

小組討論：基于案例分析，提出創(chuàng)新的服務(wù)或產(chǎn)品點(diǎn)子，并討論實(shí)施的可能性和改進(jìn)方案

案例演練：轉(zhuǎn)型目標(biāo)規(guī)劃工作坊

第二講：客戶(hù)關(guān)系管理與品牌塑造

一、客戶(hù)關(guān)系管理與服務(wù)提升的七大步驟

1. 客戶(hù)數(shù)據(jù)的收集和分析

——RFM分析法

2. 客戶(hù)細(xì)分和CRM系統(tǒng)應(yīng)用

3. 針對(duì)不同客戶(hù)群體提供服務(wù)

4. 定制化服務(wù)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施

5. 服務(wù)質(zhì)量與客戶(hù)滿(mǎn)意度的提升

6. 客戶(hù)反饋的收集與分析

7. 服務(wù)流程的優(yōu)化

——精益六西格瑪?shù)确椒ǖ膽?yīng)用

成功案例分享：電商公司用CRM細(xì)分客戶(hù)，定制營(yíng)銷(xiāo)，提升轉(zhuǎn)化率和滿(mǎn)意度

失敗案例分享：企業(yè)實(shí)施CRM時(shí)，數(shù)據(jù)整合不足、反饋處理慢，影響客戶(hù)體驗(yàn)，需持續(xù)優(yōu)化

二、客戶(hù)忠誠(chéng)度提升與維護(hù)策略

1. 客戶(hù)忠誠(chéng)度的測(cè)量與分析

2. 客戶(hù)關(guān)系的深化

1）個(gè)性化服務(wù)策略的設(shè)計(jì)與實(shí)施

2）開(kāi)發(fā)客戶(hù)旅程

3）制定客戶(hù)忠誠(chéng)計(jì)劃

3. 客戶(hù)反饋機(jī)制的建立與優(yōu)化

案例分析：星巴克的客戶(hù)忠誠(chéng)度維護(hù)案例分析

三、支行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與品牌建設(shè)

1. 制定支行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

1）市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng)選擇

2）定位策略與品牌差異化

2. 營(yíng)銷(xiāo)渠道的選擇與優(yōu)化

1）線(xiàn)上線(xiàn)下渠道的整合營(yíng)銷(xiāo)

2）提升支行市場(chǎng)影響力的策略

a品牌合作

b社區(qū)參與

c意見(jiàn)領(lǐng)袖營(yíng)銷(xiāo)

3. 品牌定位與價(jià)值塑造

4. 品牌傳播策略制定與執(zhí)行

1）廣告投放

2）公關(guān)活動(dòng)

3）品牌活動(dòng)

成功案例分析：平安銀行“平安好鄰居”案例

第三講：領(lǐng)導(dǎo)力的培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)

一、領(lǐng)導(dǎo)力的提升

1. 不同領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格與團(tuán)隊(duì)績(jī)效的關(guān)系

1）民主式領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格

2）權(quán)威式領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格

2. 支行轉(zhuǎn)型中的領(lǐng)導(dǎo)力應(yīng)用

1）愿景設(shè)定

2）戰(zhàn)略溝通

3）團(tuán)隊(duì)激勵(lì)

3. 領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)與提升的策略

1）參加領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)

2）閱讀領(lǐng)導(dǎo)力書(shū)籍

3）實(shí)踐領(lǐng)導(dǎo)力技巧

二、支行長(zhǎng)個(gè)人能力提升與實(shí)操技巧

1. 戰(zhàn)略思維與決策制定

1）進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，如PEST分析、SMART目標(biāo)設(shè)定

2）學(xué)習(xí)決策制定的標(biāo)準(zhǔn)流程，包括問(wèn)題識(shí)別、方案生成、評(píng)估選擇和執(zhí)行

3）使用決策工具，如SWOT分析、決策樹(shù)、概率樹(shù)等工具

決策模擬：模擬支行長(zhǎng)決策過(guò)程

2. 財(cái)務(wù)分析與成本控制

1）深入理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表

2）學(xué)習(xí)比率分析、趨勢(shì)分析等技巧，以評(píng)估財(cái)務(wù)健康狀況

3）識(shí)別固定成本和變動(dòng)成本，分析成本結(jié)構(gòu)

4）實(shí)施成本控制策略，如預(yù)算管理、成本削減和流程優(yōu)化

3. 跨部門(mén)溝通與協(xié)調(diào)

1）識(shí)別跨部門(mén)溝通的常見(jiàn)障礙，如信息不對(duì)稱(chēng)、目標(biāo)沖突

2）制定有效的溝通策略，如定期會(huì)議、共享平臺(tái)和目標(biāo)對(duì)齊

3）協(xié)調(diào)不同部門(mén)資源與目標(biāo)

4. 人際關(guān)系與沖突管理

案例分析：王女士與銀行工作人員的沖突案例

5. 支行長(zhǎng)個(gè)人品牌建設(shè)

——社交媒體營(yíng)銷(xiāo)和公共演講

6. 個(gè)人影響力提升

——發(fā)表文章、參與公共事務(wù)

案例分析：影響力提升的成功案例

7. 個(gè)人形象塑造

8. 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃

三、團(tuán)隊(duì)發(fā)展與高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1. 團(tuán)隊(duì)發(fā)展的五個(gè)階段

1）形成期

2）沖突期

3）規(guī)范期

4）執(zhí)行期

5）解散期

2. 高效團(tuán)隊(duì)的四大特征

1）明確的目標(biāo)

2）有效的溝通

3）相互信任

4）共同的價(jià)值觀(guān)

3. 建設(shè)高效團(tuán)隊(duì)的方法

1）明確團(tuán)隊(duì)目標(biāo)和角色分配

2）促進(jìn)有效溝通

3）建立信任和尊重

4）鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)合作

5）提供成長(zhǎng)和發(fā)展機(jī)會(huì)

6）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力

7）確保資源和支持

8）評(píng)估和優(yōu)化

4. 團(tuán)隊(duì)激勵(lì)理論的應(yīng)用

1）馬斯洛需求層次理論

2）赫茲伯格雙因素理論

5. 團(tuán)隊(duì)沖突管理與解決

1）沖突識(shí)別

——任務(wù)沖突、關(guān)系沖突

2）根據(jù)沖突的性質(zhì)和團(tuán)隊(duì)文化選擇合適的處理策略

3）增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和溝通

4）定期評(píng)估團(tuán)隊(duì)沖突狀況，并調(diào)整管理策略

案例分析：某支行長(zhǎng)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)力提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效

第四講：人力資源管理與團(tuán)隊(duì)效能提升

一、支行轉(zhuǎn)型中的人力資源管理策略

1. 人才選拔的標(biāo)準(zhǔn)與流程

1）能力素質(zhì)模型構(gòu)建

2）采用結(jié)構(gòu)化面試、行為面試等高效面試技巧

3）全面背景調(diào)查

2. 人才培養(yǎng)計(jì)劃的制定與實(shí)施

1）制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2）建立系統(tǒng)化培訓(xùn)計(jì)劃

3）導(dǎo)師制度實(shí)施

案例分析：某支行通過(guò)優(yōu)化人力資源管理提升員工滿(mǎn)意度和績(jī)效

討論：

1）適合本支行的人力資源管理策略

2）支行面臨的人才管理問(wèn)題

3）每組提出至少一個(gè)解決方案

二、構(gòu)建高效和諧的團(tuán)隊(duì)與績(jī)效考核體系

1. 分析當(dāng)前團(tuán)隊(duì)建設(shè)中出現(xiàn)的新問(wèn)題

2. 高效和諧團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建策略

1）團(tuán)隊(duì)溝通與協(xié)作強(qiáng)化

2）包容性團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

3）團(tuán)隊(duì)角色分配

4）激發(fā)團(tuán)隊(duì)動(dòng)力

成功團(tuán)隊(duì)案例分享：三只松鼠

3. 設(shè)計(jì)績(jī)效考核體系

1）考核指標(biāo)的選擇與權(quán)重分配

2）考核周期的確定與考核方法

4. 確保績(jī)效考核的公正性和有效性

1）績(jī)效考核的透明度與反饋機(jī)制

2）績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用

5. 制定有效的激勵(lì)機(jī)制

1）平衡物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)

2）定期評(píng)估與調(diào)整激勵(lì)機(jī)制效果

第五講：運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制

一、支行運(yùn)營(yíng)管理的優(yōu)化

1. 流程再造與效率提升

1）業(yè)務(wù)流程再造（BPR）

2）業(yè)務(wù)流程改進(jìn)（BPI）

2. 效率提升的量化指標(biāo)與分析

1）流程時(shí)間的監(jiān)測(cè)和改進(jìn)

2）成本和質(zhì)量指標(biāo)的優(yōu)化

3. 數(shù)據(jù)分析在決策中的應(yīng)用

1）描述性分析和診斷性分析

2）預(yù)測(cè)性分析和規(guī)范性分析

二、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)性

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的新策略

1）構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）框架

2）構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)量化模型

2. 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具

1）敏感性分析

2）極值理論

3. 監(jiān)管政策的最新變化與應(yīng)對(duì)

1）巴塞爾協(xié)議III對(duì)銀行資本和流動(dòng)性的要求

2）監(jiān)管政策變化對(duì)支行運(yùn)營(yíng)的影響

4. 合規(guī)性要求的深度理解與實(shí)踐

1）建立有效的合規(guī)體系

2）加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)和文化建設(shè)

3）信用風(fēng)險(xiǎn)的管理

4）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

5. 合規(guī)運(yùn)營(yíng)的策略

1）完善反洗錢(qián)（AML）和客戶(hù)身份識(shí)別（KYC）機(jī)制

2）促進(jìn)合規(guī)性要求與業(yè)務(wù)發(fā)展的平衡

小組研討：制定合規(guī)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

萬(wàn)老師

萬(wàn)爍老師 私人銀行財(cái)富管理專(zhuān)家

17年+金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

清華大學(xué)公共管理碩士（MPA）、中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士、鄭州大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士

AFP金融理財(cái)師、CFP國(guó)際金融理財(cái)師、養(yǎng)老規(guī)劃師

具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、保險(xiǎn)代理人資格

曾任：平安銀行（上市公司） | 一級(jí)支行長(zhǎng)、私人銀行中心總經(jīng)理

曾任：平安人壽 | 渠道業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：光大信托（央企） | 家族信托業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富分中心總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險(xiǎn)、客群經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長(zhǎng)能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等

>>是高凈值客戶(hù)服務(wù)的專(zhuān)家——累計(jì)服務(wù)高凈值客戶(hù)300+，累計(jì)落地家族信托/保險(xiǎn)金信托金額達(dá)15億，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)5000萬(wàn)。

>>是私人銀行資產(chǎn)管理的佼佼者——任職平安銀行期間，累計(jì)獲客超過(guò)1.2萬(wàn)戶(hù)，AUM（資產(chǎn)管理）累計(jì)超過(guò)百億元，連續(xù)四年行內(nèi)綜合排名第一，連續(xù)十年獲評(píng)優(yōu)秀稱(chēng)號(hào)。

>>是金融領(lǐng)域培訓(xùn)的資深導(dǎo)師——擔(dān)任客戶(hù)沙龍、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、業(yè)務(wù)宣導(dǎo)會(huì)以及技能提升培訓(xùn)等多領(lǐng)域主講老師，累計(jì)超過(guò)900場(chǎng)，賦能30000+銀行從業(yè)者。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

萬(wàn)爍老師擁有17年+金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，橫跨保險(xiǎn)、銀行、信托、證券等頭部金融機(jī)構(gòu)，精通金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、高凈值客戶(hù)服務(wù)、家族信托等金融領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻?hù)量身定制打造解決方案。此外，老師還擅長(zhǎng)將復(fù)雜的專(zhuān)業(yè)知識(shí)講解得既深刻又易懂，通過(guò)組織專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、沙龍等活動(dòng)，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

→精通高凈值客戶(hù)服務(wù)，落地多個(gè)高規(guī)模項(xiàng)目

01-曾為平安銀行的高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶(hù)160+人，落地家族信托金額1.5億，貸款、保險(xiǎn)、基金及其他金融產(chǎn)品銷(xiāo)售額累計(jì)過(guò)百億。

02-曾為光大信托籌備全新的財(cái)富分中心，并組建由20名精英組成的私人銀行財(cái)富團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)注于高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓，成功落地5個(gè)不同規(guī)模家族信托客戶(hù)，累計(jì)規(guī)模超10億。

03-曾為平安人壽精心策劃一項(xiàng)大額期繳保險(xiǎn)方案，成功引導(dǎo)客戶(hù)一次性完成長(zhǎng)達(dá)5年的保費(fèi)繳納，總額高達(dá)1000萬(wàn)元。

→擅長(zhǎng)客戶(hù)沙龍及團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，驅(qū)動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化

01-曾為平安人壽負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行80+場(chǎng)針對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理等相關(guān)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)1800人；同時(shí)，組織并參與15場(chǎng)銀行保險(xiǎn)客戶(hù)沙龍活動(dòng)，吸引200多名客戶(hù)參與，直接促成50多戶(hù)客戶(hù)的成交，年繳保費(fèi)總額超過(guò)2000萬(wàn)元。

02-任職平安銀行期間，受邀擔(dān)任客戶(hù)沙龍、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、業(yè)務(wù)宣導(dǎo)會(huì)以及技能提升培訓(xùn)等多個(gè)領(lǐng)域主講老師，累計(jì)超過(guò)800場(chǎng)，受訓(xùn)人員超過(guò)20000人。

03-曾為光大信托主導(dǎo)并成功開(kāi)展80場(chǎng)針對(duì)財(cái)富團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品知識(shí)與技能培訓(xùn)，同時(shí)主講40場(chǎng)客戶(hù)沙龍活動(dòng)，吸引總計(jì)超過(guò)800人參與，直接促成80戶(hù)私人銀行客戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)簽約，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易額高達(dá)5.8億元。

部分項(xiàng)目經(jīng)歷：

山東省郵政保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

通過(guò)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)技能進(jìn)行提升。例如，通過(guò)話(huà)術(shù)指導(dǎo)及銷(xiāo)售通關(guān)演練，確保每位員工都能熟練掌握銷(xiāo)售技巧。僅用10天，助力8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)超額完成任務(wù)指標(biāo)。

甘肅省郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型及理財(cái)經(jīng)理能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

通過(guò)構(gòu)建系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系，提高內(nèi)部發(fā)展動(dòng)力，加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，構(gòu)建起了一個(gè)完整的、分崗位、進(jìn)階式的財(cái)富管理培訓(xùn)體系。通過(guò)培訓(xùn)，理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員均得到了深耕賦能，課程滿(mǎn)意度高達(dá)98%。

江蘇郵儲(chǔ)支行長(zhǎng)轉(zhuǎn)型能力培訓(xùn)項(xiàng)目

專(zhuān)注于支行長(zhǎng)的思維轉(zhuǎn)型、角色定位、網(wǎng)點(diǎn)管理、人員管理和營(yíng)銷(xiāo)管理五大核心領(lǐng)域。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)講授、案例研討、情景互動(dòng)、角色扮演、團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)和行動(dòng)學(xué)習(xí)等多種授課方式，全面提升支行長(zhǎng)的管理能力，平均滿(mǎn)意度高達(dá)95%以上。

工商銀行遼寧分行網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值貢獻(xiàn)提升

通過(guò)提升網(wǎng)點(diǎn)效能，完善客戶(hù)分層服務(wù)體系，提升綜合貢獻(xiàn)度，幫助網(wǎng)點(diǎn)在服務(wù)大眾客戶(hù)的同時(shí)，注重中高端客戶(hù)的維護(hù)，打造財(cái)富管理和私行體系，項(xiàng)目考核期間實(shí)現(xiàn)新發(fā)基金銷(xiāo)售1900萬(wàn)元，保險(xiǎn)3000萬(wàn)元，助力分行達(dá)成開(kāi)門(mén)紅中收任務(wù)。

光大銀行北京分行私人銀行團(tuán)隊(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

培訓(xùn)并指導(dǎo)私人銀行團(tuán)隊(duì)進(jìn)行客戶(hù)深度KYC，為核心客戶(hù)提供定制化的資產(chǎn)配置方案，并對(duì)關(guān)鍵客戶(hù)進(jìn)行陪談，團(tuán)隊(duì)在客戶(hù)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)配置方面的能力得到了顯著提升，成功落地5000萬(wàn)家族信托1單，300萬(wàn)保險(xiǎn)金信托3單，私募產(chǎn)品5單。

中原銀行理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及價(jià)值挖掘能力提升項(xiàng)目

培訓(xùn)并指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行邀約及促成話(huà)術(shù)通關(guān)演練，通關(guān)客戶(hù)管理系統(tǒng)進(jìn)行客戶(hù)信息梳理和客群分層，并開(kāi)展清單制靶向營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)電訪(fǎng)、面訪(fǎng)等標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作觸達(dá)目標(biāo)客戶(hù)，輔導(dǎo)期間行外吸金5000萬(wàn)。

部分授課案例：

講授課題授課企業(yè)期數(shù)

《財(cái)富轉(zhuǎn)型下的大額保單成交技巧》平安銀行、郵政集團(tuán)、泰康保險(xiǎn)、中信保誠(chéng)、永達(dá)理保險(xiǎn)21

《高凈值客戶(hù)全方位價(jià)值挖掘與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》工商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、農(nóng)業(yè)銀行20

《私人銀行財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)能力提升》光大銀行、渤海銀行、寧波銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行20

《家族信托——高凈值客戶(hù)財(cái)富傳承的奧秘》平安人壽、泰康保險(xiǎn)、永達(dá)理保險(xiǎn)、中信保誠(chéng)、興業(yè)銀行、工商銀行20

《理財(cái)經(jīng)理客群維護(hù)與銷(xiāo)售技能提升》光大銀行、上海農(nóng)商行、中原銀行、鄭州銀行14

《私人銀行高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理者領(lǐng)導(dǎo)力提升》中信銀行、浙商銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行13

主講課程：

《高凈值客戶(hù)全方位價(jià)值挖掘與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》

《家族信托——高凈值客戶(hù)財(cái)富傳承的奧秘》

《私人銀行高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理者領(lǐng)導(dǎo)力提升》

《財(cái)富轉(zhuǎn)型下的大額保單成交技巧》

《支行及支行長(zhǎng)轉(zhuǎn)型能力提升》

《全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析與大類(lèi)資產(chǎn)配置策略》

授課風(fēng)格：

理論與實(shí)踐深度融合：老師擁有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，在授課過(guò)程中，堅(jiān)持理論簡(jiǎn)化，幫助學(xué)員快速抓住重點(diǎn)；通過(guò)小組討論、案例分析等方式，激發(fā)學(xué)員的參與熱情，使學(xué)員能夠更直觀(guān)地理解并吸收知識(shí)。

場(chǎng)景化教學(xué)：老師堅(jiān)持場(chǎng)景貼切的教學(xué)原則，通過(guò)模擬銀行一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)的真實(shí)場(chǎng)景，讓學(xué)員在接近實(shí)戰(zhàn)的環(huán)境中學(xué)習(xí)和實(shí)踐。

激情與感染力的傳遞：老師授課中展現(xiàn)出對(duì)課程的熱情和激情，用積極的態(tài)度和飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)感染學(xué)員，激發(fā)他們的學(xué)習(xí)動(dòng)力。通過(guò)生動(dòng)的語(yǔ)言、豐富的表情和肢體語(yǔ)言等方式，增強(qiáng)課程的吸引力和感染力。

部分服務(wù)客戶(hù)：

國(guó)有銀行：建設(shè)銀行河南省分行、工商銀行遼寧省分行、工商銀行成都分行、工商銀行河南省分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西省分行、交通銀行鄭州分行、中國(guó)銀行陜西省分行、郵政儲(chǔ)蓄銀行甘肅省分行、郵政德州分局等

股份制銀行：平安銀行北京分行、興業(yè)銀行鄭州分行、中信銀行上海分行、廣發(fā)銀行、浙商銀行成都銀行、光大銀行北京分行、渤海銀行合肥分行、恒豐銀行南京分行等

城商行：寧波銀行蘇州分行、中原銀行鄭州分行、中原銀行焦作分行、北京銀行天津分行、北京銀行西安分行、鄭州銀行洛陽(yáng)分行、鄭州銀行鄭州分行等

農(nóng)商行：上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、重慶渝農(nóng)商行等

保險(xiǎn)公司：中郵保險(xiǎn)山東分公司、泰康人壽河南分公司、平安人壽河南分公司、平安人壽安徽分公司、新華人壽開(kāi)封中心支公司、中國(guó)人壽開(kāi)封中心支公司、友邦人壽蘇州分公司、中信保誠(chéng)人壽有限公司寧夏分公司、中銀三星人壽安徽分公司、永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)河南分公司、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)北京分公司

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

萬(wàn)爍老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，直指問(wèn)題提供解決方案，課程知識(shí)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)突出，層次分明，通俗易懂，理論與實(shí)際相結(jié)合，是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽(tīng)過(guò)為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線(xiàn)老師。

——中信銀行上海分行 劉經(jīng)理

萬(wàn)爍老師通過(guò)深入淺出的案例分析，場(chǎng)景感十分強(qiáng)，案例也很貼切，培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見(jiàn)的問(wèn)題，對(duì)于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。

——建設(shè)銀行西安分行 楊主管

萬(wàn)爍老師課程設(shè)計(jì)的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來(lái)幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn)，滿(mǎn)足我們的求知需求！

——郵儲(chǔ)銀行河南分行 王經(jīng)理

隨著客戶(hù)要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，萬(wàn)爍老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，能讓我們未來(lái)面向客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)更自信、更專(zhuān)業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！

——中原銀行焦作分行 吳經(jīng)理

萬(wàn)爍老師講課形式通俗易懂，結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來(lái)講解，問(wèn)題分析透徹，參加這次培訓(xùn)后對(duì)我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。

——平安銀行深圳分行 李經(jīng)理

萬(wàn)爍老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶(hù)做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內(nèi)容更貼近實(shí)際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領(lǐng)悟，把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。

——工商銀行遼寧省分行 王經(jīng)理

課堂氛圍活躍，萬(wàn)爍老師能夠有效地調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性，鼓勵(lì)學(xué)員參與討論，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)效果。課程內(nèi)容貼近實(shí)際工作，學(xué)員能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)直接應(yīng)用于日常工作中，提高了工作效率。

——中信保誠(chéng)人壽有限公司寧夏分公司 劉經(jīng)理

萬(wàn)爍老師的教學(xué)邏輯性強(qiáng)，課程結(jié)構(gòu)合理，課程內(nèi)容全面，涵蓋了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的多個(gè)方面，理論與實(shí)踐相結(jié)合，使學(xué)員能夠全面理解并應(yīng)用所學(xué)知識(shí)。

——中郵保險(xiǎn)山東分公司 馬經(jīng)理

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