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課程大綱

一、財(cái)富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)理職業(yè)價(jià)值與效能管理

1、黃金三問：揭開客戶經(jīng)營問題的面紗

2、如何認(rèn)知“以客戶為中心”

3、從理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)看“六分客戶經(jīng)營”

二、陌生潛在客戶挖掘

1、陌生客戶電話認(rèn)養(yǎng)及私域流量經(jīng)營

（1）從劉畊宏看“私域流量”

（2）銀行端私域流量經(jīng)營分析

（3）個(gè)人IP打造——高效陌生客戶認(rèn)養(yǎng)

電話認(rèn)養(yǎng)前的思考

陌生客戶認(rèn)養(yǎng)話術(shù)及四步邏輯

陌生客戶認(rèn)養(yǎng)的心理學(xué)要點(diǎn)

2、客群經(jīng)營管理

（1）多維標(biāo)簽客群建立

（2）典型客群經(jīng)營策略

創(chuàng)盈客群（高流失風(fēng)險(xiǎn)，高潛力客群）

銀發(fā)族老年客群

企業(yè)主客群

三、價(jià)值客戶經(jīng)營維護(hù)的兩大法寶

1、客戶KYC

（1）傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限

（2）改良版九宮格逐格解析

（3）KYC綜合案例

2、資產(chǎn)配置

（1）資產(chǎn)配置理論及實(shí)戰(zhàn)解析

（2）資產(chǎn)配置綜合案例分析

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團(tuán)隊(duì)建設(shè)首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

精通數(shù)字化營銷管理、零售服務(wù)和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險(xiǎn)、黃金交易等多項(xiàng)資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個(gè)人、團(tuán)隊(duì)雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險(xiǎn)“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項(xiàng)總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

某國有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

多年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個(gè)人保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

擔(dān)任核心支行個(gè)金行長期間，負(fù)責(zé)支行本部及下轄9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)，同時(shí)管理核心支行分期及商戶團(tuán)隊(duì)；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營銷工作推進(jìn)、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進(jìn)行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團(tuán)隊(duì)核心成員。

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財(cái)團(tuán)隊(duì)、旺季營銷商戶拓展先鋒；團(tuán)隊(duì)成員榮獲金牌理財(cái)師、旺季營銷分期先進(jìn)個(gè)人、商戶拓展先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱號(hào)。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國十佳理財(cái)師”、“全國卓越理財(cái)經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎(jiǎng)”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項(xiàng)榮譽(yù)；2019年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)北分獲得全國風(fēng)采大賽團(tuán)隊(duì)冠軍；

深耕于財(cái)富管理模塊的大課授課及財(cái)私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護(hù)、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評(píng)；

全程參與民生銀行私行團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲(chǔ)、大連郵儲(chǔ)、天津郵儲(chǔ)等行的財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲(chǔ)銀行的財(cái)富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲(chǔ)搭建分層分級(jí)式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲(chǔ)制定三年財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)突破方案。

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