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課程背景：

在全球“雙碳” 目標持續推進的大背景下，新能源產業迎來前所未有的發展機遇。光伏電站、風電站、儲能電站作為新能源產業的核心板塊，憑借技術的不斷突破與成本的持續下降，已步入高質量、高增長階段。然而，新能源項目投資規模大、回報周期長、技術迭代快等特點，使得傳統融資模式難以滿足產業發展需求。與此同時，各地區為推動經濟綠色轉型，亟需借助產業投資基金整合資源，發揮自身地理位置及資源優勢，吸引新能源裝備制造企業和工程技術建設企業入駐，打造新能源產業鏈集群，實現產業本地化發展。

為幫助金融與能源領域從業者深入理解新能源產業投資基金運作邏輯，掌握投資策略與管理方法，特開設本課程，助力產業投資基金高效運作，推動新能源產業可持續發展。

課程收益：

● 掌握3類基金組織形式選擇依據及合伙人（GP/LP）結構設計要點

● 學會運用NPV/IRR等工具評估光伏/風電/儲能項目財務效益，精準識別4類投資風險

● 精通投資協議3類核心條款（股權/收益/風控）談判策略及3種創新交易結構設計

● 熟悉基金4種退出方式（IPO/轉讓/并購/清算）選擇策略及最優退出時機判斷依據

● 掌握投后管理2大核心（數據監測指標體系構建、戰略/技術/市場/融資4維增值服務提供）方法

課程對象：

投資經理、項目經理、分析師；能源行業發電企業、新能源裝備制造企業、工程技術建設企業的戰略發展部人員、投資管理人員；政府相關部門負責新能源產業規劃與招商的工作人員；產業園區、經濟開發區從事新能源產業招商與運營管理的人員

課程方式：

理論講授+政策解讀+案例研討+小組模擬+沙盤推演+實地考察

課程大綱：

第一部分：新能源產業投資基金理論與政策環境解析

第一講：新能源產業投資基金

一、新能源產業投資基金定義與分類

1. 新能源產業投資基金的基本概念

2. 新能源產業投資基金與傳統投資基金的區別與聯系

3. 不同類型基金在新能源產業中的應用場景

1）私募股權基金

2）產業引導基金

3）創業投資基金

二、新能源產業投資基金的發展意義

——基金對新能源產業發展的推動作用

1）國家能源安全

2）產業升級

3）綠色發展

案例分析：關于中國綠色碳會基金對于清潔能源發展的推動效應分析

第二講：新能源產業政策解讀

一、國家“雙碳”政策導向與產業規劃

1. 國家“3060”雙碳目標下新能源產業相關政策解讀

2. 《新能源產業發展規劃》等文件講解

3. 國家在光伏、風電、儲能等領域的發展目標與重點任務

二、地方新能源扶持政策分析

1. 不同地區的地方特色扶持政策

1）補貼政策

2）稅收優惠

3）土地政策

重點地區：新疆、內蒙古、江蘇

2. 利用政策優勢進行投資布局

1）農林大省聚焦秸稈生物質發電，山區布局林業廢棄物能源化項目

2）爭取地方在用地、補貼、審批等方面的政策傾斜

3）聯動地方產業鏈

第三講：新能源產業投資環境分析

一、新能源產業市場發展現狀

1. 多項全球及我國核心數據盤點

1）光伏電站、風電站、儲能電站的裝機規模

2）發電量

2. 技術進步、成本下降對產業競爭力的影響

3. 市場競爭格局演變

二、區域新能源資源優勢與投資潛力

1. 不同地區太陽能、風能、儲能資源分布特點

2. 區域資源開發潛力評估

素材：地理信息數據

案例分析：甘肅酒泉綠電基地如何利用綠電大通道發展光伏、風電和儲能的路徑探討

第二部分：新能源產業投資基金設立與投資策略制定

第一講：新能源產業投資基金架構設計

一、基金組織形式選擇

——不同基金優缺點分析

1）有限合伙制基金

2）公司制基金

3）契約制基金

案例分析：開弦基金在綠電新政策下對于地面光伏發展的利與弊分析

二、基金合伙人結構規劃

1. 基金普通合伙人（GP）、有限合伙人（LP）的角色定位與職責分工

2. 優化資金資本結構

——吸引政府引導基金、金融機構、產業資本等不同類型合伙人

第二講：基金募集與資金管理

一、金募資渠道拓展

1. 政府資金

2. 銀行理財

3. 保險資金

4. 高凈值個人

案例分析：某企業成功募資案例分享

二、基金資金運作模式

1. 基金資金募集、投資、管理、退出的全流程運作模式

2. 資金管理關鍵環節的操作要點與風險控制措施

1）解資金托管

2）賬戶管理

3）財務監控等

第三講：投資策略制定與項目篩選

一、新能源產業投資方向確定

1. 光伏、風電、儲能等領域的細分投資方向

1）分布式光伏

2）海上風電

3）新型儲能技術

2. 產業鏈上下游投資機會

1）光伏組件制造

2）風電設備研發

3）儲能材料生產

二、新能源項目投資評估標準

1. 建立技術可行性

2. 市場前景

3. 財務效益

4. 政策合規性

案例分析：新政策下關于江蘇工商業儲能投資收益的經濟性評價

第三部分：新能源產業投資項目實操與風險管控

第一講：新能源項目投資價值評估

一、項目技術可行性分析

1. 光伏、風電、儲能項目核心技術原理剖析

2.技術先進性、可靠性對項目投資價值的影響

3. 各技術要素評估方法

1）技術專利

2）研發團隊

3）技術合作

二、項目財務效益測算

1. 項目收益預測與成本分析

財務指標依據：運用凈現值（NPV）、內部收益率（IRR）、投資回收期

2. 項目財務可持續性評估

評估依據：電價補貼政策、碳交易市場等

第二講：投資協議談判與交易結構設計

一、投資協議關鍵條款協商

1. 關鍵條款分析

——投資金額、股權比例、投票權、分紅權、回購條款等

2. 談判策略

1）聚焦政策紅利與資源匹配，明確電價基準、補貼分攤等核心條款

2）借助第三方評估數據增強議價力，靈活設計合作期限與收益分配模式

3. 風險防范

1）核查項目合規性（用地、環評等），預判電價波動與政策變動風險

2）通過協議約定不可抗力條款，投保能源險對沖設備故障等損失

3）建立動態風險監測機制

課堂互動：通過模擬談判場景，讓學員實踐投資協議核心條款的協商技巧

二、投資交易模式創新

1. 常見交易模式適用場景與優缺點

1）增資擴股

2）股權轉讓

3）聯合投資

2. 創新交易結構設計方法

1）基金+項目公司：“分層持股+資源聯動”結構

2）產業并購基金：“對賭+分期交割”模式

第三講：投資風險識別與管控

一、新能源產業投資風險類型分析

1. 政策風險（補貼退坡、政策調整）

2. 技術風險（技術迭代、設備故障）

3. 市場風險（電價波動、供需變化）

案例分析：2017年-2024年以來新能源項目投資的政策、技術、市場變化分析

二、投資風險防控策略制定

1. 風險管控的主要方法

1）風險分散

2）風險對沖

3）風險轉移

案例：通過組合投資分散風險、利用金融衍生品對沖市場風險

2. 風險放空策略

1）制定風險應急預案

原則：“分類響應+分級處置”

2）建立風險預警與監控機制：搭建“指標監測+智能預警”系統

第四部分：新能源產業投資基金投后管理與產業整合

第一講：投后管理體系構建

一、項目跟蹤與監督機制

1. 建立項目運營數據監測指標體系

關鍵指標：發電量、設備利用率、成本控制等

2. 定期撰寫項目評估報告

工具：方法/節點盤點

3. 進行項目跟蹤：現場檢查、會議溝通等

二、投后增值服務提供

1. 為被投企業提供增值服務的方法與途徑

動作：戰略規劃、技術升級、市場拓展、融資支持等

2. 增值服務對提升項目價值與投資回報的重要作用

案例分析：安徽某“四網合一”清潔能源融合項目的投后管理分享

第二講：新能源產業鏈集群打造

一、新能源企業招商策略

1. 目標區域新能源產業鏈發展現狀分析

2. 常見的招商策略解析

1）招商引資政策設計

2）合作模式創新（如共建產業園、技術合作）

二、新能源產業協同發展

1. 多類型企業協同合作模式

1）設備供應

2）工程建設

3）技術研發合作

2. 產業鏈集群作用

——對降低成本、提升產業競爭力

案例分析：二連浩特2535MW特大型源網荷儲一體化項目的分析

第三講：基金退出機制與案例復盤

——基金退出方式選擇

1. 不同退出方式的優缺點與適用場景

1）IPO上市

2）股權轉讓

3）并購重組

4）清算退出

2. 選擇最優退出時機與方式的策略

1）退出時機：行業政策紅利期、項目現金流穩定且估值高位時

2）退出方式

a通過IPO實現股權增值退出

b向戰略投資者協議轉讓

c借助資產證券化盤活項目資產

d項目成熟期以資產出售兌現收益

3）策略要點

——提前規劃退出路徑，匹配項目生命周期，兼顧政策變化與市場流動性

成功案例分析：國內外新能源產業投資基金成功退出案例解析

案例研討：總結基金運作全流程的核心要點與成功關鍵因素

龍老師

龍石老師 電力能源資深專家

中共湖北省委黨校政治經濟學碩士

加拿大魁北克大學項目管理碩士

武漢理工大學特聘導師

現任：上海鎂初新能源發展有限公司（新能源專精特新） | 執行董事

曾任：華能集團有限公司（世界500強，上市央企） | 區域投資和風控負責人

曾任：金風科技股份有限公司（風電裝備世界前三，世界百強）|投資總監，大區負責人

多項專業認證→為操盤多業態項目全周期落地提供有力支撐

1）持有工程、經濟、投融資等多項專業技術資格

2）機電工程師、并購交易師

多重專業身份→主導編制多項行業技術標準化指引，獲行業創新獎

1）中國并購公會特聘專家、國家財政部/湖北省政府/重慶市政府在庫專家；

2）中國新能源電力投融資聯盟理事、中國新能源海外發展聯盟特聘專家；

4）搭建《零碳光儲充一體化》等電力新能源技術指引標準化體系，獲行業創新獎；

3）發表多篇專業論文，多次參與行業高峰論壇并做主旨演講；

多元化項目集群→參與電力能源整體規劃和政府項目采購專項100+個，累計金額200+億

1）【洋浦開發區泛能微網】（國家級新能源示范項目）和多個行業標桿項目（15億元）；

2）【桃花山100MW新能源+文旅融合項目】（獲得國家級獎項）；

3）【二連浩特綜合能源大型微網】、【西平50MW風電】（8.7億元）；

4）【金陵燃機32MW*4】、【如東潮間帶風電50MW】、【蘇州熱電692MW摻燒改擴建工程】、【南通1050MW*2擴建工程】（150億）；

擅長領域：電力能源、新能源政策/技術分析、新質生產力、雙碳、節能減排、風電工程、新能源投融資、新能源全產業鏈布局、低碳數智化技術、環保水務……

龍石老師擁有30年電力能源行業深耕經驗，積累了大型央企的管理與運營經驗，熟悉風光火水電力能源、工業節能減排及能源數智化技術和電碳交易全產業鏈，曾帶領團隊實現當年度新增裝機容量區域全行業前三，擁有政府主管部門、大型央國企及產業鏈各關鍵節點的深度合作資源，始終堅守創新驅動發展理念，致力于推動零碳能源新質生產力產業化落地。

實戰經驗：

項目層級高—→『多個國家級新能源/投資標桿項目落地』

案例一：統籌電力能源投資和工程領域戰略規劃及技術支持，主導1個國家級新能源示范項目【洋浦開發區泛能微網】和多個行業標桿項目落地，總建設規模約15億元；

案例二：主導【江西全南100MW風電】、【廣東韶關150MW風電】等新能源項目開發建設與【撫州30000TD中水環保項目】并購投資，其中主導的【桃花山100MW新能源+文旅融合項目】獲國家級獎項；

項目體量大—→【多個央企/龍頭企業百億級項目創新】

案例一：主持上海鎂初新能源公司域外市場和生態合作，引入華能、中車等鏈主級企業的戰略合作及【二連浩特綜合能源微網】、【西平50MW風電】等相關項目，投資資金8.7億元；創新業務發展模式，與華能、國電投、國投電力多家行業龍頭簽訂戰略合作聯盟，成功實現國內及東南亞國際風電光伏項目合作，累計業績超3個GW共130億元，項目收入從0增長到超16億元；

案例二：主導金風科技先后在廣東、廣西、云南、江西、湖北、浙江等省份發掘業務資源超5GW，建成項目近1GW，實現企業在南方業務0的突破，并實現風電、光伏、水務多個領域的聯合發展；同時建立區域業務的橫向和縱向聯盟，與多家資源開發商簽訂聯合開發的戰略合作，帶來業績大增量近65億；

案例三：主導華能集團【金陵燃機32MW*4】、【蘇州熱電692MW摻燒改擴建工程】、【南通1050MW*2擴建工程】等項目，投資累計金額超150億元；參加玉環、上海燃機等安全事故處理，挽回損失超10億元；先后創新完成華能集團及五大六小央企能源商的安全防控及風險與保險解決方案，實現多個分支機構銀行授信和項目融資招標模式；多次組織并主導多個項目的開發投資融資建設招標活動，業績超100億；

管理能力強—→【從零打造多個千百億高績效團隊】

案例一：為金風科技實現從0到1的突破，從一個省份一個區域開始，發展到覆蓋南方9個省份4個行業30多個地市級政府，擁有9個銷售團隊，業績將近100億元；同時建立新能源項目全生命周期開發投資管理體系，推動項目投資回報率提升≥5%；

案例二：配合華能集團有限公司投資團隊對分管的江蘇、湖北、浙江、海南等省分公司投資團隊的組建、提升和賦能，實現投資提質增效近1000億，并且創新了機構投資模式；

案例三：為上海鎂初新能源從0到1選拔和組建高績效團隊，從單一模式到集群式拓展沒業績從0發展到16億元，并率先在行業中創新了新能源科創企業的業務發展模式。

部分授課案例：

序號企業課題期數

1金風科技集團《“啟明計劃”-新能源業務培訓》12

2北京建工集團《風電工程項目管理培訓》4

3國電投集團《新能源項目開發培訓》3

4華能資本公司《新能源融資租賃培訓》2

5中國新能源海外發展聯盟《東南亞風電市場發展機遇》2

6北極星電力《雙碳背景下風電產業前景展望》2

7北極星電力《地面光伏配儲技術方案》1

8北京銀行《新能源投資融資業務培訓》1

主講課程：

《綠電直連政策的深度解析與應用》

《新能源產業投資基金設立與運營》

《新能源全景知識體系與未來趨勢解析》

《新能源政策、市場、技術及生態分析》

《國家戰略下生物質的資源化能源化循環利用》

《新能源產業從業者新能源產業鏈要素深度解析與應用》

授課風格：

實戰案例融通：百場項目拆解，化專業艱深為通俗洞察

邏輯脈絡淬煉：全產業鏈知識體系分層精講，條理賦能

互動教學破壁：啟發式研討驅動知識轉化，解行業痛點

課堂引力場域：幽默演繹激活思維，深理論落地有聲

部分服務客戶：

國家電網、華能集團、國家電力投資集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國冶金科工集團有限公司、中國中車集團有限公司、湖南建設投資集團有限責任公司、金風科技、北京建工集團有限責任公司、中國新能源海外發展聯盟、深圳前海海潤基金、中電建貴州公司、云南省大理州人民政府、中國建設銀行、北京銀行、融合國際融資租賃有限公司、廣州越秀融資租賃有限公司、國藥集團融資租賃有限公司……

部分客戶評價：

龍老師的課程緊密結合電力能源行業實際，既有理論深度又有實踐指導意義。他對新能源項目投資融資的講解，讓我們對項目運作有了全新的認識，收獲巨大！

——中國新能源投融資聯盟 秘書長 彭先生

龍石老師在新型電力系統課程中，對綠電直連、虛擬電廠等前沿內容的解讀非常透徹，案例豐富且貼合實際。課程結束后，團隊成員紛紛表示對行業發展趨勢有了更清晰的把握，對未來工作開展充滿信心。

——深圳前海海潤基金 董事長 仇先生

龍老師授課風格生動有趣，講解專業知識時能巧妙地結合實際案例，讓晦澀難懂的內容變得通俗易懂。尤其是在新能源風光儲課程中對技術要點的剖析，有極大幫助。

——北極星 電力總編 陳先生

龍石老師此次關于電力能源的課程，實在是收獲頗豐！課程內容深度與廣度令人贊嘆。龍石老師對當下電力能源領域的前沿技術，如特高壓輸電技術在能源輸送中的關鍵作用，以及新能源發電并網所面臨的技術挑戰等，都讓我們對行業現狀有了清晰的認知，更讓我們看到了未來發展的趨勢與方向，對我們后續的戰略規劃有著極大的指導意義。

——中電建貴州公司 市場部主任 劉先生

龍石老師展現出非凡的教學能力，巧妙運用大量生動且貼合實際的案例，比如通過講述特高壓紹興換流站自 2016 年投運以來累計向浙江輸送電力 3688.7 億千瓦時，為長三角地區減排二氧化碳 3.05 億噸的實際成果，將抽象的電力能源知識變得具體、易懂。這種深入淺出的講解方式，讓我們能輕松跟上節奏，理解其中的關鍵要點。

——十七冶山東 副總經理 湛先生

龍石老師在電力能源領域深厚的專業知識儲備，以及卓越的教學能力，為我們帶來了一場知識的盛宴。期待未來還能有更多機會聆聽龍石老師的課程，相信每一次都會有新的收獲，助力我們在政府能源管理能力方面不斷提升。

——云南省大理州人民政府 楊先生

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